近日，兩則來(lái)自美國彭博社的關(guān)于動(dòng)力電池廠(chǎng)的報道引起了各界關(guān)注。
8月23日，在美國彭博社的一篇報道中寫(xiě)道，大眾有意入股或者同中國電池企業(yè)建立合資公司，而這家中國電池企業(yè)很可能是國軒高科。
一天之后，消息同樣來(lái)自彭博社，特斯拉已經(jīng)與LG化學(xué)達成協(xié)議，將從LG化學(xué)采供動(dòng)力電池用來(lái)向滿(mǎn)足特斯拉中國工廠(chǎng)的生產(chǎn)。
雖然LG化學(xué)和國軒高科官方均沒(méi)有對消息進(jìn)行回應，但兩家企業(yè)當天的股價(jià)分別達到了3.9%和5.96%的漲幅。
這兩則來(lái)自美國彭博社的消息都與中國新能源汽車(chē)行業(yè)有著(zhù)緊密的聯(lián)系，特斯拉與大眾也分別是新能源汽車(chē)領(lǐng)域目前和未來(lái)最重要的車(chē)企之一，他們與電池廠(chǎng)之間的任何一次風(fēng)吹草動(dòng)，都將影響著(zhù)整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的格局。
在當下的全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局中，寧德時(shí)代和松下是當之無(wú)愧的兩大巨頭。2018年全球動(dòng)力電池出貨量為106GWh，其中寧德時(shí)代排名第一，占總量的30.2%，而松下位列次席，占總量的17.5%，兩家巨頭企業(yè)就幾乎占據總量的50%。
至于LG化學(xué)和國軒高科，兩者也都是動(dòng)力電池行業(yè)中響當當的名字，其中LG化學(xué)在2018年的出貨量占全球總量4%，排名第四，國軒高科則為2.78%，排名全球第六，但無(wú)論是LG還是國軒高科，相比寧德時(shí)代和松下還是有比較大的差距。
在全球市場(chǎng)上，松下和LG是日韓兩國在電池行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，不過(guò)LG在去年的出貨量上與松下至少還相差15GWh，而國軒高科與寧德時(shí)代的差距更是高達30GWh左右。
如果特斯拉與LG、大眾與國軒高科之間的合作最終能夠成型，那將為這兩家電池廠(chǎng)帶來(lái)怎樣的變化？又會(huì )使整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生怎樣的變化？
LG取代松下成特斯拉第一電池供應商？
據悉，特斯拉從LG采購電池是為了滿(mǎn)足其上海工廠(chǎng)的生產(chǎn)，而特斯拉上海工廠(chǎng)的一期年生產(chǎn)規模為25萬(wàn)輛純電動(dòng)整車(chē)，全部建成后將達到50萬(wàn)輛純電動(dòng)整車(chē)，如果按照目前特斯拉Model3的60kWh電量來(lái)估算，25萬(wàn)輛所需電池量為15GWh，而50萬(wàn)輛則需30GWh的動(dòng)力電池，這已經(jīng)是LG在2018年出貨量的5-10倍。
不過(guò)，彭博社在報道中稱(chēng)，特斯拉與LG并未簽署獨家供應協(xié)議，即LG可能并非特斯拉上海工廠(chǎng)的唯一電池供應商，但特斯拉所采購的為21700圓柱電池，而國內動(dòng)力電池的主導為市占率達75%的方形電池，另一種軟包電池則正處于快速發(fā)展階段，預計在未來(lái)的市場(chǎng)份額會(huì )越來(lái)越高。
至于圓柱電池，2018年在國內的產(chǎn)量只占全部動(dòng)力電池的約12%，目前已并非國內動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的主流，能滿(mǎn)足為特斯拉供應電池條件的電池廠(chǎng)并不多，甚至連寧德時(shí)代也表示，想要生產(chǎn)匹配特斯拉三電系統的圓柱電池，還需要更多的時(shí)間去匹配，但在這方面，一直生產(chǎn)21700電池的LG似乎可以做到與特斯拉無(wú)縫銜接。
此外，特斯拉之所以選擇LG作為供應商，與其在南京建廠(chǎng)也不無(wú)關(guān)系。同為外資企業(yè)、同為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，且都選址長(cháng)三角，甚至連建廠(chǎng)開(kāi)工和建成投產(chǎn)的時(shí)間也都相差無(wú)幾，LG的南京工廠(chǎng)就好像專(zhuān)門(mén)為特斯拉而建，而在2023年全面達產(chǎn)后，32GWh的產(chǎn)能也足夠應對特斯拉上海工廠(chǎng)的需求。
如果LG化學(xué)最終順利成為特斯拉的供應商，那松下的地位將受到極大的威脅，當LG南京工廠(chǎng)和特斯拉上海工廠(chǎng)的產(chǎn)能全部釋放時(shí)，LG在動(dòng)力電池出貨量上將有機會(huì )趕超松下。
國軒高科與大眾完成深度捆綁
再看大眾與國軒高科之間的合作，這或將打破寧德時(shí)代在國內動(dòng)力電池領(lǐng)域的壟斷地位。
與特斯拉和LG構成供應商關(guān)系所不同的是，大眾與國軒高科的牽手可能通過(guò)合資來(lái)完成，而一旦雙方成立合資公司，那么國軒高科將享有大眾電池供應商的最高優(yōu)先級，雖然此前大眾已與寧德時(shí)代達成合作關(guān)系，但將在歐洲建廠(chǎng)的寧德時(shí)代很可能只是大眾歐洲工廠(chǎng)的供應商之一。
大眾汽車(chē)首席執行官迪斯曾表示，大眾集團計劃到2020年在中國市場(chǎng)推出30余款新能源汽車(chē)，到2025年實(shí)現40多個(gè)車(chē)型的本地化生產(chǎn)，8月宣布到2025年大眾集團的純電動(dòng)汽車(chē)占中國新車(chē)銷(xiāo)售量的比率將提高至50%。
而上汽大眾去年年底在上海安亭開(kāi)工的新能源工廠(chǎng)預計將在2020年建成，屆時(shí)該工廠(chǎng)將具備30萬(wàn)輛的年產(chǎn)能，而以每輛車(chē)搭載50kWh的電池包來(lái)估算，僅安亭工廠(chǎng)就需要15GWh的動(dòng)力電池。
值得一提的是，與大眾成立合資公司的江淮汽車(chē)正式國軒高科目前在乘用車(chē)領(lǐng)域最主要的采購方，而江淮大眾未來(lái)規劃的10萬(wàn)輛產(chǎn)能很可能成為國軒高科的另一張訂單。
毫無(wú)疑問(wèn)，大眾在未來(lái)將成為全球及中國市場(chǎng)最重要的電動(dòng)車(chē)制造商之一，能夠在大眾尤其是大眾在華的電池供應體系中占據最高的優(yōu)先級，無(wú)疑將為任何一家電池廠(chǎng)帶來(lái)巨大的利益和發(fā)展空間，而國軒高科一旦“吃定”大眾，無(wú)疑將成為寧德時(shí)代未來(lái)十年里在中國最強大的競爭對手。
誰(shuí)是寧德時(shí)代和松下的下一條“大腿”？
大眾和特斯拉的選擇將決定下個(gè)階段動(dòng)力電池行業(yè)的格局，另一家具備這一能力的主機廠(chǎng)無(wú)疑就是豐田，而豐田在電池領(lǐng)域最重要的兩個(gè)合作伙伴正是寧德時(shí)代和松下這兩大巨頭。
今年年初，豐田決定在2020年前與松下共同成立動(dòng)力電池合資公司，同時(shí)豐田也將為2020年后在中國發(fā)售的電動(dòng)車(chē)配備松下電池，而根據計劃，豐田將在2025年前向中國市場(chǎng)投放至少10款純電動(dòng)車(chē)型。
對于松下而言，與豐田的合作是擺脫“特斯拉依賴(lài)癥”的關(guān)鍵一步，畢竟特斯拉在松下的業(yè)務(wù)體系中起到了決定性作用，與特斯拉的合作之間出現的任何風(fēng)吹草動(dòng)，都可能對松下帶來(lái)沉重的打擊，正如此次特斯拉與LG之間的“眉來(lái)眼去”，如果不是早先與豐田達成合作，松下恐將置身于非常被動(dòng)和艱難的境地。
作為目前動(dòng)力電池領(lǐng)域最優(yōu)質(zhì)的供應商，寧德時(shí)代也終于在今年年中與豐田達成采購協(xié)議，在國內“電池白名單”已正式取消的情況下，鎖定豐田和大眾兩家體量最大的主機廠(chǎng)無(wú)疑對寧德時(shí)代下個(gè)階段的發(fā)展有著(zhù)至關(guān)重要的作用。
2019和2020年將開(kāi)啟全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化的新階段，中國作為全球最大的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)已逐步取消政策紅利，大眾、豐田和各大豪華品牌也已正式入局，動(dòng)力電池作為電動(dòng)車(chē)最重要的組成部分在電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中是非常重要的一環(huán)，寧德時(shí)代、松下、LG以及比亞迪和國軒高科等，這些企業(yè)的變革都將牽動(dòng)著(zhù)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而汽車(chē)巨頭們的一舉一動(dòng)也將左右動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局的改變。
