繼3月下旬海外市場(chǎng)因新冠肺炎大流行而受到嚴重影響后，部分歐洲國家和新興市場(chǎng)現已顯示出緩慢復蘇的跡象。然而PV InfoLink的Amy Fang撰文說(shuō)，光伏需求的頹勢預計將持續到第三季度初，因為海外市場(chǎng)回暖尚需時(shí)日。與此同時(shí)，中國政府將適用長(cháng)期保護性電價(jià)的時(shí)間表一直延續至5月中旬，因此市場(chǎng)再度經(jīng)歷了6月30日的安裝高峰。
電池價(jià)格已經(jīng)反彈，而組件制造商的產(chǎn)能利用率在4月底時(shí)出現提高。但是這種反彈只是短暫性的，因為截至6月30日搶著(zhù)安裝的項目大都是延遲的2019年項目。整個(gè)供應鏈的價(jià)格可能會(huì )出現下降。
市場(chǎng)動(dòng)向
從需求角度來(lái)看，大部分海外項目在這次病毒爆發(fā)前均已獲得融資。雖然為了確保項目進(jìn)度順利，全球大多數國家都努力在疫情爆發(fā)之初給出確切的新時(shí)間表，但最終有的延長(cháng)了并網(wǎng)的最后期限，有的推遲了拍賣(mài)的時(shí)間安排。隨著(zhù)一些歐洲和中東國家的疫情逐漸緩解，封鎖措施逐步放松，一些國家已經(jīng)確認了新的時(shí)間表。但因為各國是分階段地謹慎放松封鎖措施，因此項目安裝進(jìn)度都很緩慢。PV InfoLink已將今年的海外市場(chǎng)份額預期從69%調整為64%。
盡管海外市場(chǎng)正受到新冠肺炎的負面影響，但中國本土的需求相對穩定。由于解封時(shí)間延遲，中國市場(chǎng)預計將延長(cháng)項目投產(chǎn)的最后期限。但直至5月底，中國政府尚未發(fā)布任何與此有關(guān)的公告。
在這種背景下，開(kāi)發(fā)商從5月開(kāi)始著(zhù)手安裝系統，以確保在6月30日之前得到付款。與此同時(shí)，由于政府無(wú)意更改截止日期，因此“領(lǐng)跑者計劃”下的項目以及超高壓項目的安裝均繼續進(jìn)行。盡管第二季度中國光伏電力需求預計為10.7吉瓦，但6月30日這一波安裝熱潮就增加了約6至8吉瓦的容量，這意味著(zhù)需求回升將是短暫現象。PV InfoLink對39.5吉瓦的全年需求預測保持不變。隨著(zhù)第二季度和第三季度海外市場(chǎng)需求持續疲軟，中國在維持需求方面的作用變得越來(lái)越重要。
在供應方面，組件制造商從第一季度中旬開(kāi)始面臨因新冠肺炎大流行引起的物流中斷和物料短缺。隨著(zhù)作業(yè)人員返工、恢復運營(yíng)，以及運輸問(wèn)題的解決，一線(xiàn)組件制造商在2020年前三個(gè)月的產(chǎn)能利用率為60-80%。
但是，由于海外市場(chǎng)需求的延遲，組件交貨從4月以來(lái)處于中斷狀態(tài)。隨著(zhù)印度實(shí)施全國封鎖，中東強制宵禁，歐洲也仍保持封閉狀態(tài)，因此交貨都無(wú)法按預訂計劃進(jìn)行。這就讓組件制造商紛紛停止外包并降低了利用率。按最初預計，一線(xiàn)制造商4月和5月期間的產(chǎn)能利用率會(huì )降低10-20%，但再度迎來(lái)6月30日安裝高峰期幫助在中國市場(chǎng)上占有較高份額的公司提高了銷(xiāo)量，因此前十大組件制造商的產(chǎn)能利用率均高于預期。
在那些計劃降低產(chǎn)能利用率的組件制造商中，許多的實(shí)際縮減規模也低于原定計劃，有的甚至依然滿(mǎn)負荷運轉。隨著(zhù)海外需求的持續停滯，一線(xiàn)品牌制造商的產(chǎn)能利用率將保持在80%左右，而二線(xiàn)制造商由于訂單量較低會(huì )以30%至50%的水平運營(yíng)。這一結果是他們在品牌、渠道及成本方面遜于一線(xiàn)制造商所導致的。這從一線(xiàn)組件制造商在第二季度所占據的主導地位中也能印證，其組件總產(chǎn)量與第一季度相比沒(méi)有太大變化。
整合之勢悄然開(kāi)始
在沒(méi)有品牌或成本優(yōu)勢的情況下，二線(xiàn)組件制造商難以同中國市場(chǎng)上的一線(xiàn)競爭對手相匹敵。在取得大部分訂單的情況下，排名前十的組件巨頭今年的出貨目標保持不變?？梢钥隙ǖ氖?，在新冠肺炎疫情的影響下，組件細分市場(chǎng)將出現更多整合活動(dòng)。此外，隨著(zhù)硅片尺寸的快速變化，組件制造商正在提高產(chǎn)能，預計今年新增產(chǎn)能將超過(guò)56吉瓦。伴隨產(chǎn)能擴張的還有舊產(chǎn)能的淘汰。而在需求持續低迷的當下，這使二線(xiàn)制造商更加難以生存。缺乏競爭優(yōu)勢的制造商可能會(huì )轉向分包業(yè)務(wù)，甚至是退出市場(chǎng)。預計今年前十大制造商的市場(chǎng)份額將顯著(zhù)增長(cháng)。
再度出現趕在6月30日的截止期限之前的安裝熱潮為供應鏈的重啟推波助瀾，但作用僅限于很短的一段時(shí)間。中國主管機構在5月中旬宣布的項目拍賣(mài)結果表明，一線(xiàn)制造商之間為確保訂單而展開(kāi)的價(jià)格戰已經(jīng)打響，投標價(jià)格正跌向歷史最低點(diǎn)。組件價(jià)格的下降趨勢將持續到今年下半年。除了上述來(lái)自6月30日安裝熱潮的短暫需求之外，組件產(chǎn)能的持續增加和淘汰舊產(chǎn)能的受制，都導致了供過(guò)于求，價(jià)格下降。預計從第二季度，到第三和第四季度，組件價(jià)格將從0.2-0.203美元/瓦降至0.195-0.198美元/瓦。而且在第四季度迎來(lái)旺季之前，這種下降趨勢可能不會(huì )停止。
