一、2019光伏市場(chǎng)總結
2019年我國光伏新增裝機再次同比下降，但是新增和累計光伏裝機容量仍繼續保持全球第一。2019年，我國新增光伏并網(wǎng)裝機容量達到30.1GW，同比下降32.0%；截至2019年底，累計光伏并網(wǎng)裝機量達到204.3GW，同比增長(cháng)17.1%；全年光伏發(fā)電量2242.6億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)26.3%，占我國全年總發(fā)電量的3.1%，同比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。
2019年，盡管我國光伏應用市場(chǎng)有所下滑，但受益于海外市場(chǎng)增長(cháng)，我國光伏各環(huán)節產(chǎn)業(yè)規模依舊保持快速增長(cháng)勢頭。在產(chǎn)業(yè)制造端各環(huán)節，截至2019年底，我國多晶硅產(chǎn)能達到46.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)19.4%，產(chǎn)量約34.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)32.0%；硅片產(chǎn)量134.6GW，同比增長(cháng)25.7%，單晶硅片實(shí)現大逆轉，占比超過(guò)65%；電池片產(chǎn)量108.6GW，同比增長(cháng)27.7%，PERC單晶電池量產(chǎn)平均效率達22.3%；組件產(chǎn)量98.6GW，同比增長(cháng)17.0%。
2019年，我國光伏產(chǎn)業(yè)出口實(shí)現出口額、出口量“雙升”。光伏產(chǎn)業(yè)出口額超過(guò)200億美元，創(chuàng )下“雙反”以來(lái)的新高。這其中，組件出口增長(cháng)最為突出，出口量超過(guò)65GW，出口額為173.1億美元，超過(guò)2018年全年光伏產(chǎn)品出口總額。
具體來(lái)看，在海外市場(chǎng)的拉動(dòng)下，2019年我國光伏產(chǎn)品出口額約207.8億美元，同比增長(cháng)29%，“雙反”以來(lái)首次超過(guò)200億美元。其中，硅片出口額為20億美元，出口量51.8億片(約27.3GW)，單晶硅片出口量約占70%；電池片出口額為14.7億美元，出口量約10.4GW；組件出口額為173.1億美元，出口量約66.6GW。硅片、電池片、組件出口量均超過(guò)2018年，創(chuàng )歷史新高。多晶硅進(jìn)口方面，雖然國內多晶硅供應大幅提升，但隨著(zhù)國內硅片產(chǎn)能的持續擴大，對海外多晶硅的需求量仍未減弱。2019年，我國太陽(yáng)能級多晶硅進(jìn)口量約為14.1萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12.8%，進(jìn)口額約為11.7億美元；多晶硅進(jìn)口單價(jià)約為8.3美元/Kg，同比下降38.9%。
二、疫情加速光伏行業(yè)電池端、組件端洗牌
2019年國內組件需求30.1GW，組件出口65GW，海外市場(chǎng)占68.3%的市場(chǎng)份額。而某長(cháng)期做光伏海外市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)人士向光伏新聞透漏，4月份海外市場(chǎng)受疫情影響，需求至少減少50%以上，印度市場(chǎng)徹底涼涼。晶科首席營(yíng)銷(xiāo)官苗根先生透漏：目前業(yè)內主流分析普遍認為，今年全球光伏市場(chǎng)總需求將下降20%，這一下降幅度對于光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)是較大的沖擊。
從國內需求看，預計會(huì )逐季回升，全年預測在30-35GW之間。從全球主要光伏市場(chǎng)看，今年，美國、歐洲、日本、印度這些裝機量前幾位但此次受影響較大地區都會(huì )有不同程度下降。“綜合來(lái)看，全球光伏市場(chǎng)今年前三個(gè)季度供大于求的現象會(huì )比較明顯，要到四季度供應關(guān)系才能達到相對平衡的狀態(tài)，而國內需求也會(huì )逐季好轉，在四季度出貨達到高峰。“苗總分析，預期今年光伏市場(chǎng)需求高峰期會(huì )推遲兩個(gè)季度。
疫情的發(fā)生導致訂單的減少，而訂單的減少將加劇行業(yè)的競爭，激烈的競爭勢必將淘汰一批現金流不佳的企業(yè)。而電池端通威、愛(ài)旭2020年的產(chǎn)能目標分別提升至30-40GW和22GW，其中通威年產(chǎn)能增幅近18GW；組件端隆基、晶科2020年產(chǎn)能目標分別提升至22GW以上，年產(chǎn)能增幅分別高達6-7GW。頭部企業(yè)產(chǎn)能的持續擴張在增大其市場(chǎng)供應量的同時(shí)將進(jìn)一步擠壓中小企業(yè)的生存空間。
為了不被淘汰出局，現階段光伏企業(yè)要全力做好以下幾件事情：
一、控現金流?，F金流是企業(yè)生存之本，既要開(kāi)源也要節流，盡量收到現金、有效支出，使企業(yè)得以可持續發(fā)展；
二、減庫存。尤其是在供大于求的前三個(gè)季度，庫存是“萬(wàn)惡之源“，組件成品和原材料的價(jià)格每天都在下降，今天的生產(chǎn)成本比昨天更低，明天的生產(chǎn)成本又比今天更低，盡可能少的庫存，是企業(yè)在供大于求的市場(chǎng)環(huán)境下健康生存和周轉的關(guān)鍵；
三、搶訂單。只有手里有足夠的訂單，才能確保公司正常運轉，永遠是訂單為王；四、提升品牌知名度與美譽(yù)度。一線(xiàn)品牌的產(chǎn)品會(huì )有一個(gè)品牌溢價(jià)，在供大于求的情況下，二線(xiàn)廠(chǎng)商只能等一線(xiàn)廠(chǎng)商產(chǎn)能消化的前提下才能接到訂單。
三、留給二三線(xiàn)企業(yè)的機會(huì )還有多少？
2020年開(kāi)年的疫情無(wú)可避免對全球經(jīng)濟造成下行，光伏行業(yè)也難免受到波及。目前多家機構下調了2020全球光伏市場(chǎng)的需求預期，預計全年總需求將下降至少20%，而且市場(chǎng)復雜多變，這極大可能會(huì )進(jìn)一步加劇行業(yè)競爭。
與此同時(shí)，電池頭部企業(yè)通威、愛(ài)旭；組件的頭部企業(yè)隆基、晶科、晶澳等卻仍在逆勢擴張，這必將導致一部分企業(yè)淘汰出局，行業(yè)洗牌在所難免。而且電池端、組件端的企業(yè)洗牌將比硅料、硅片的洗牌更殘酷，日本、美國、歐洲的電池、組件企業(yè)已遭到血洗，中國光伏企業(yè)中電池組件端生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況不佳、不具備競爭優(yōu)勢的企業(yè)在這輪洗牌中也很難幸免于難?？梢灶A見(jiàn)的是，電池組件制造端集中度會(huì )越來(lái)越高，前幾大廠(chǎng)商很有可能將占據70%以上的市場(chǎng)。
目前根據多方反饋，一線(xiàn)企業(yè)的拿單能力確實(shí)遠遠高于二三線(xiàn)企業(yè)；品牌、盈利、經(jīng)營(yíng)狀況等都相對較好一點(diǎn)。在惡劣的大形勢下，留給二三線(xiàn)企業(yè)的機會(huì )和時(shí)間還有多少？
因此，光伏電站投資要更加慎重，注意規避風(fēng)險。光伏電站一般有25年生命周期，光伏核心設備尤為關(guān)鍵，最好的產(chǎn)品保障是確保產(chǎn)品生命周期內企業(yè)生存發(fā)展。尤其在供需失衡的時(shí)候，供應商的穩定性，長(cháng)期發(fā)展能力就更加重要。不管是組件，還是逆變器等，最好選擇一線(xiàn)品牌，一線(xiàn)品牌的企業(yè)資金實(shí)力雄厚，抗風(fēng)險能力強，產(chǎn)品質(zhì)量更可靠。至少，寒冬來(lái)臨，更可能保證活下去。
